Elle a également reçu d’IFR un « green bond award » pour l’émission obligataire verte de Société du Grand Paris (2 Md€ sur 15 ans) et un « social loan award » pour les facilités de crédit accordées à Carrefour (3,9 Md€) intégrant une composante de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) innovante.

En Asie, Natixis s’est aussi distinguée, en recevant dans le cadre des Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards 2019 de The Asset, les prix suivants :

• « Best Green Bond », pour l’émission obligataire verte (1 Md$) de State Development & Investment Corporation (SDIC) ;
• « Best Sustainability-Linked Loan », pour la facilité de crédit (2,3 Md$) accordée à COFCO International ;
• « Best Syndicated Green Loan », pour le financement (2 Md$) de la seconde phase du projet de construction de ferme éolienne offshore de Formosa.

Green bond et indice climat ECO5E : une solution d’investissement innovante pour financer la transition énergétique

Convaincue que les produits d’investissement doivent répondre aux critères de développement durable, Natixis a lancé la première note structurée verte entièrement dédiée au financement de la transition énergétique et dont la performance est liée à 50 actions d’entreprises engagées dans la lutte contre le changement climatique (ECO5E).

Les fonds collectés sont exclusivement investis dans des projets d’énergies renouvelables, notamment des projets éoliens, solaires, hydrauliques et de biomasse répondant à des critères de gestion responsable.

Carrefour : un financement RSE innovant

Natixis est intervenue en qualité de green advisor and lead arranger dans la restructuration (amendement et extension) de deux lignes de crédit bancaire existantes pour Carrefour, en ligne avec les Sustainability-Linked Loan Principles (SLLPs) de la Loan Market Association (LMA).

Ces facilités de trésorerie, composées de deux lignes de crédit renouvelable (un « Club deal » et une « Syndiquée »), intègrent une composante RSE basée sur un mécanisme incitatif corrélé à l’évolution d’un indice interne reposant sur quatre axes : produits (bio), clients (producteurs & fournisseurs locaux), magasins (valorisation des déchets & émission de CO₂), salariés (formation et HSE – Hygiène, sécurité, environnement).

Cette transaction constitue la première opération de crédit bancaire avec composante RSE dans le secteur de la distribution européenne

Société du Grand Paris (SGP) : un programme EMTN entièrement dédié aux obligations vertes

Natixis a agi en tant que co-chef de file dans le cadre d’une émission obligataire « verte » de 2 milliards d’euros de maturité 15 ans pour la Société Grand Paris, premier émetteur à adopter un programme EMTN entièrement dédié aux obligations vertes, avec la mise en place d’une facilité de 5 milliards d’euros en juillet 2018. Mis en place pour financer le métro automatisé Grand Paris Express, l’un des plus grands programmes d’infrastructure d’Europe, ce projet ambitieux répond à l’engagement du gouvernement français de devenir neutre en carbone d’ici 2050.

1^re émission verte de State Development and Investment Corporation (SDIC)

Natixis est intervenue en qualité de bookrunner et lead manager dans l’émission d’un green bond de 1 milliard de dollars par la State Development & Investment Corporation (SDIC), la plus grande société d’investissement publique en Chine.

1^re facilitée de trésorerie liée à des objectifs de durabilité pour COFCO

Natixis a agi comme bookrunner et mandated lead arranger dans le sustainability-linked loan de 2,3 milliards de dollars octroyé à COFCO international, négociant en matière première.

Un nouveau pas vers la transition énergétique pour Formosa 2

Dans le cadre de Formosa 2, projet de construction d’un parc éolien offshore, Natixis a fait partie d’un consortium de financement comprenant six institutions financières taiwanaises et 14 banques internationales. Elle est intervenue en tant qu’arrangeur principal dans le sustainability-linked loan de 2 milliards de dollars accordé à la société.